Retos y oportunidades para la industria de autopartes mexicana

Retos y oportunidades para la industria de autopartes mexicana

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en su comparación anual 2021 la producción industrial en México se incrementó un 36.6% en términos reales con relación al mismo mes del año anterior. Por sector de actividad económica, las industrias de mayor aportación fueron las manufacturas con el 48.3%, la construcción con 45.9%, la minería con 9.2% y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final ascendió un 8.8%. Sin embargo, las cifras del crecimiento industrial antes de la pandemia eran mayores.

Según información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la producción de autos en México se encuentra 20 por ciento abajo de lo registrado en el 2019, a pesar de haber alcanzado en junio del 2021 su mayor aumento porcentual en 11 años. En el primer semestre del 2021 se ensamblaron en México un millón 595 mil 701 vehículos, lo cual representa un aumento de 31.8% anual, pero a la vez demuestra una caída del 20.3% comparado con el armado en el mismo periodo en el 2019.


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De acuerdo con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), el país es el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros, el sector automotriz aporta el 36% de las exportaciones manufactureras mexicanas y genera más de 950 mil empleos directos, y es el quinto proveedor de autopartes.

El presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), el ingeniero Óscar Albín, reafirma que México ocupa la quinta posición como productor de autopartes, estando detrás de China, Japón, Estados Unidos y Alemania, y por arriba de Corea del Sur, Brasil y la India. Considera que se ha conseguido este lugar gracias a que es un país manufacturero de bajo costo para la producción y cerca de los Estados Unidos.

Importancia de las autopartes en la economía mexicana

Según la INA la industria automotriz, que abarca la manufactura de autos y autopartes, genera cerca del 3% del PIB nacional. En lo que se refiere el PIB en la manufactura, el total del sector representa el 20% y en particular las autopartes aportan el 10%. Sin embargo ocupa el segundo lugar en la producción manufacturera nacional, después de la industria de los alimentos, cuando en el 2019 era a la inversa, esto debido a la cuarentena, porque al no ser una industria esencial tuvo que cerrar por tres meses y medio y abrió para operar con restricciones, por lo que se espera recuperar el primer lugar cuando se logre abrir en su totalidad la producción. De acuerdo con el INEGI, la producción de autopartes genera 860 mil empleos directos.

El 80% por ciento de la producción de autopartes fabricadas en México se exportan a los Estados Unidos y Canadá, lo cual representa cerca de 80 mil millones de dólares. El 88% de la exportación va a Estados Unidos, el 3% a Canadá, el 2% para Brasil y el resto va a otros países. En México se quedan 20 mil millones de dólares de los cuales 15 mil millones son para la producción local y 5 mil millones son para el mercado nacional de repuesto.


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El bloque de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) produce entre 16 y 18 millones de vehículos. En un buen año México fabrica cerca de 4 millones, Estados Unidos 12 millones y Canadá 2 millones, aproximadamente. Las autopartes fabricadas en México son para esos 18 millones de automóviles. Ejemplo, todos los cinturones de seguridad de los autos fabricados en Norteamérica se ensamblan en México. Luego entonces, se envían 12 millones de cinturones de seguridad a los Estados Unidos, 2 millones a Canadá y 4 millones se quedan en México.

Entre las autopartes que más se demandan, de acuerdo con INA, entre ellas están los sistemas de seguridad como cinturones de seguridad, bolsas de aire y frenos. Los arneses, los componentes de asientos, desde el corte y costura hasta los sistemas metálicos. Hay una gran producción de motores, que ronda entre los 4 a 5 millones de unidades para diferentes marcas, y la mayoría se exportan. De igual forma se cuenta con una alta producción de ejes para los automóviles de tracción trasera.

T-MEC, nuevas pautas para el sector

El representante de la INA afirma que la renegociación del T-MEC fue algo positivo para la industria de las autopartes, porque obliga a los fabricantes de automóviles de Canadá, Estados Unidos y México a producir sus componentes fabricados en China, Japón, Alemania y Corea del Sur en alguno de los tres países de América del Norte, lo cual representa una oportunidad extraordinaria de crecimiento de la producción mexicana.

En opinión del ingeniero Francois Ouellet, director de planta de la empresa Exo-s México, la renegociación del T-MEC incrementará la producción de compañías asiáticas en el país al buscar beneficiarse de las ventajas del tratado comercial. «Empresas de China, por ejemplo, están en proceso de establecerse en México para producir aquí y ser consideradas dentro de T-MEC, lo que es muy bueno para nosotros.»

Exo-s México es una empresa de capital canadiense Tier 1 especializada en la fabricación de piezas internas y externas para el motor de automóviles por medio de inyección y moldeo por soplado, también son fabricantes de moldes y otras herramientas para la manufactura de autopartes plásticas, por lo que, de igual forma, son considerados Tier 2.


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La oportunidad de negocio más clara para el sector, radica en atraer a los proveedores de materia prima y otros componentes que necesitan los fabricantes Tier 1 ubicados en Norteamérica, quienes importan materias primas de China, Alemania y Japón. "Los fabricantes de estos componentes podrán ubicarse en cualquier país de la región, no solo en México, y ahí es donde tenemos competencia" explica Albin. Quien piensa que México enfrenta problemas para atraer inversión extranjera, debido a que su principal competidor, el Estado de Texas, tiene una mejor ley fiscal que es más atractiva para el capital privado. Los sistemas de manufactura están cada vez más automatizados y por el esquema fiscal mexicano es más difícil la compra de equipo, aunado que el costo de la energía eléctrica para la industria es más cara que en Texas, todo esto hace que se pierda competitividad. No obstante, el país cuenta con excelente mano de obra e ingenieros altamente calificados para trabajar en la industria automotriz.

Por su parte, el directivo de Exo-s considera que los retos más importantes del T-MEC son los ajustes a la Ley de Trabajo, las controversias surgidas en los sindicatos y el aumento de salario en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Escasez de chips e insumos,  la huella del Covid-19

La cuarentena por el Covid 19 provocó el paro de la industria automotriz por tres meses y medio y las empresas tuvieron que cubrir los gastos que esta situación provocó sin generar ingresos.

El ingeniero Francois Ouellet comenta, "Para mayo de 2020 abrimos después de comprobar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social que habíamos incorporado todos protocolos de protección para evitar contagios. Comprobamos que no íbamos a parar por el Covid 19. Cumplimos con todo y no hemos tenido mayor problema".

Sin embargo, un grave contratiempo que trajo la pandemia es la falta de microchips. Debido a las restricciones se creyó que la venta de automóviles iba a bajar y las armadoras redujeron sus pedidos, pero continuó la demanda en el mercado y tuvieron que reactivar sus pedidos, fue entonces que se originó atraso, según explica el director de Exo-s México. Los microchips para computadora han tenido una sobredemanda debido al alto consumo de equipo de cómputo y telefonía celular. Esta situación provocó el paro de las armadoras lo cual ha afecta también a sus proveedores.


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Una situación que no deriva del Covid 19 pero que ha afectado principalmente a la industria de autopartes plásticas es la falta de resina especializada para la producción piezas de inyección y soplado. «Hay una escases de resina para la fabricación de autopartes y moldes -afirma Francois Ouellet- eso ha provocado un incremento en el precio de la materia prima. Hoy en día tenemos que trabajar muy fuerte para conseguir la resina que necesitamos.»

La escases de resina afecta al mundo en general y es difícil conseguirla con la calidad requerida. Exo-s ha comprado su materia prima en Texas, pero, debido a las bajas temperaturas que presentó el estado durante enero, se afectó la producción, y ahora para le empresa canadiense conseguir la resina en otros lugares resulta burocrático y lento.

Cómo se ve el futuro de las autopartes en México

El sector de las autopartes ha crecido en los últimos 10 años un 100%, asegura el ingeniero Albín, sin embargo, piensa que la situación derivada del Covid 19 no es auténtico factor que pueda limitar su crecimiento, porque lo que se necesita es una reforma a la ley fiscal que ayude a incentivar la inversión extranjera, así como una campaña de promoción para atraer capital privado al sector.

Considera que con la llegada de los autos híbridos, autónomos y eléctricos no cambia el panorama de las autopartes en México, porque los automóviles solo se modifica del 30 al 25% de sus componentes: el sistema de escape desaparece, el sistema de enfriamiento se redice, entran los motores eléctricos con baterías, los cuales requieren de cables que se fabrican en México. «Habrá quienes pierdan y quienes ganen. Aunque es una transformación aún estamos lejos de concretarla.»

Para la empresa Exo-s el futuro en México se ve prometedor, por lo que tienen planes de expandir su planta para satisfacer la demanda de sus clientes. A la par, analizan la posibilidad de abrir otra instalación en el país para reducir costos y tiempo de transportación, ya que confía que la industria de las autopartes en México crecerá.

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Exportaciones manufactureras de Colombia crecen...

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economía global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la política de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economía global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la política de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.

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