Industria del cartón en México enfrentará retos en 2022

Industria del cartón en México enfrentará retos en 2022

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Los pronósticos para la industria mexicana del cartón muestran una demanda positiva, pero la falta de capacidad doméstica para atenderla.

La inflación, los altos precios de las materias primas y la dependencia de las importaciones de Estados Unidos son algunos de los retos que la industria mexicana del cartón tendrá que enfrentar este 2022.

A pesar de las difíciles condiciones del mercado tras dos años de pandemia, la industria mexicana del cartón ha logrado sortear los obstáculos, de acuerdo con Sergio Peñafiel, presidente de la Asociación Mexicana de Industriales del Cartón Corrugado (Amexiccor).

El directivo consideró que esta industria es bastante resiliente y tomó un lugar protagónico en medio de la pandemia. La industria del cartón hizo frente al incremento de la demanda de empaque a causa del e-commerce, empujando los precios domésticos con un incremento anual de más del 30%.


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Durante un webinar, organizado por la Amexiccor, analistas de Fastmarkerts RISI, consultora en análisis de mercados mundiales, hablaron sobre los pronósticos para la industria del cartón en México y América Latina.

Marina Faleiros, analista del Mercado de Pulpa, Papel y Reciclados en Fastmarkets RISI, explicó que en 2021 hubo un incremento anual de 30% en los precios del cartón en México. Mientras el precio del OCC (Old Corrugated Containers) doméstico creció 51.5%, el importado se incrementó 71.4%.

Los indicios muestran que los precios se van a estabilizar en esos altos niveles. Por ello, toda la cadena tendrá que manejar esos precios, ya que no se sabe si van a bajar debido a la inflación.

“En 2022, la capacidad se incrementa por el proyecto de Grupo Gondi y otras pequeñas inversiones. Pero en el corto plazo, México sigue con una demanda muy fuerte y no tiene capacidad local para atenderla”, explicó Marina Faleiros.

México depende de las importaciones de materias primas de Estados Unidos. Tan sólo el año pasado llegó a una importación récord de OCC, que fue 191% superior al 2020. El total de importaciones mexicanas de papeles de desperdicio llegó a más de 2 millones de toneladas, un incremento de 64.8% respecto del año previo.

La especialista advirtió que la demanda tanto en México como en el mercado estadounidense continuará fuerte este año. En consecuencia, los precios de los papeles de empaque importados de Estados Unidos continuarán bajo presión porque ambos mercados enfrentarán demandas positivas.

“El incremento de capacidad no va a aumentar en Estados Unidos y eso también impacta a México. La demanda para los siguientes meses es buena, pero la oferta no seguirá a la demanda”, comentó.

Retos de la industria del cartón

Los pronósticos de Fastmarkets RISI indican que la industria del cartón en México y América Latina enfrentará retos debido a la inflación. El poder de consumo de las familias se reduce y esto impactará en el consumo de empaques.

“El PIB en Latinoamérica cayó casi un 0.8% en 2020-21, mientras que el PIB global creció 1.2% en el mismo periodo. Para el 2022-23 se proyecta un crecimiento del 2.4% en el PIB de Latinoamérica, casi la mitad de los 3.9% proyectado para el resto del mundo”, dijo Rafael Barisauskas, economista para América Latina de Fastmarkets RISI.

Hoy el mercado latinoamericano de empaques está dominado por México y Brasil, que en conjunto representan 70% del consumo de corrugados en la región. Sin embargo, mientras Brasil satisface su propia demanda, México depende de las importaciones de corrugado, reciclado y OCC.

El mayor crecimiento de empaque de cartón se registró en alimentos. Así que el consumo doméstico y de exportación de empaques de comida llevó a una fuerte demanda de corrugados entre 2020 y 2021 y se espera que esto continúe en 2022 y 2023.

Y aunque el e-commerce es una oportunidad de crecimiento, no puede ser un factor de demanda como lo fue en 2020, de acuerdo con Rafael Barisauskas.

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economía global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la política de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economía global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la política de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.

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