China vs. Latinoamérica: la lucha por la industria del acero
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China vs. Latinoamérica: la lucha por la industria del acero
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La industria siderúrgica de América Latina enfrenta desafíos significativos debido a la influencia del acero chino, lo que ha redefinido la competencia y las estrategias económicas regionales en un mercado global cada vez más dominado por China.
América Latina comenzó el siglo XXI con altas expectativas en el sector siderúrgico por cuenta de su impacto como motor de crecimiento económico de la región. Sin embargo, lejos de alcanzar esta aspiración, la industria se ha visto sumergida en un estancamiento prolongado que, en la actualidad, se ha convertido en una crisis profunda.
Según expertos y asociaciones del sector, el principal actor en este escenario adverso es China. Este país asiático ha revolucionado su producción de acero, alcanzando cifras que representan más de la mitad de la producción mundial, lo cual ha tenido repercusiones directas en los mercados latinoamericanos. ¿Cómo se ubica el continente y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la región?
El auge de la industria siderúrgica Latinoamericana
Al inicio del milenio, países como Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú se fijaron el objetivo de desarrollar su sector manufacturero para dejar de depender exclusivamente de la exportación de materias primas, asociadas generalmente a empleos de baja calificación y salarios reducidos. En ese contexto, la producción de acero se vislumbró como una clave esencial para acelerar la industrialización debido a su amplio uso en la fabricación de una vasta gama de productos, desde infraestructura básica hasta bienes tecnológicos.
En los primeros años del siglo, la región producía un significativo 6,6 % del acero mundial y exportaba este material hacia China, según datos de la World Steel Association (WSA). Sin embargo, este panorama comenzó a cambiar drásticamente a medida que avanzaba la década.
El declive y la inundación de acero chino
Con el paso de los años, la producción de acero en América Latina comenzó a perder relevancia. De alcanzar los 67,6 millones de toneladas en 2011, la producción se estancó y comenzó a decrecer hasta registrar solo 58,3 millones de toneladas en 2024, lo que representó apenas el 3,1% de la producción mundial, menos de la mitad que a comienzos de siglo.
Este declive se agravó con la "inundación" de acero barato proveniente de China, un término utilizado frecuentemente por analistas y profesionales del sector para describir la manera en que el acero chino ha saturado el mercado latinoamericano.
La política industrial china ha jugado un papel central en este fenómeno. Desde el año 2000, el país ha incrementado su producción de acero en casi un 700 %, pasando de generar el 15 % del acero mundial a un abrumador 54 % en 2023. Este crecimiento vertiginoso se debe en gran parte a las políticas estatales que han subsidiado la producción y exportación del acero, permitiendo a China ofertar a precios significativamente bajos en los mercados internacionales.
Impacto en los mercados latinoamericanos
El impacto de estas políticas se ha sentido con particular intensidad en América Latina, donde el aumento de las importaciones de acero chino ha sido acompañado por una disminución dramática en la producción regional. Este fenómeno, conocido como "dumping", se refiere a la práctica de exportar un producto a un precio inferior al que se vende en el país de origen.
El dumping chino no solo afecta la economía de los países latinoamericanos a nivel industrial, sino que también tiene repercusiones en el empleo y en la estructura económica de la región.
Por otro lado, la dependencia de América Latina del comercio con China ha complicado aún más la situación. La mayoría de los países de la región tienen limitaciones para imponer aranceles protectores sin enfrentar represalias económicas. Además, la posición de China como "economía emergente" dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) le permite ciertas flexibilidades en las reglas comerciales internacionales y dificulta la aplicación de medidas antidumping efectivas.
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Alacero, la Asociación Latinoamericana del Acero, ha señalado que este fenómeno ha obligado a siderúrgicas en países como Chile, Brasil, México y Argentina a reducir operaciones o incluso cerrar plantas. Esta es la situación actual:
- Chile: un caso emblemático
La histórica siderúrgica Huachipato, ubicada en Talcahuano, ha tenido que suspender sus operaciones indefinidamente ante la imposibilidad de competir con los bajos precios del acero importado. Pese a las recomendaciones de la Comisión Antidistorsiones de imponer sobretasas de un 15,3 % a ciertas empresas chinas, estas medidas han sido vistas como insuficientes. La noticia tiene implicaciones significativas para los más de 2.000 trabajadores que dependen de su operatividad.
- Brasil y México: estrategias de respuesta
En Brasil, que es el mayor productor de acero de la región y el noveno a nivel mundial, la situación no es menos grave. La Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ha denunciado prácticas de competencia desleal, lo que ha llevado al gobierno a abrir investigaciones al respecto.
México, por su parte, ha respondido con una política más agresiva, incrementando los aranceles a la importación de acero hasta un 25%, una medida que busca proteger la industria nacional del impacto de las importaciones subvaluadas. Esto en parte por su posición geográfica y su integración con la economía de EE.UU., así como una menor dependencia directa de China, situaciones que facilitan una postura más firme contra el dumping asiático.
- Argentina: crisis agregada
La situación económica ya complicada del país se ha visto agravada por la competencia del acero chino. La empresa Acindar ha tenido que paralizar la producción en sus plantas por un mes y despedir a 100 empleados tras una caída en las ventas de entre el 35 y el 40 % en los últimos meses. Un decisión que resalta la difícil posición en la que se encuentran la industria y que hablan de la lucha por mantenerse a flote en un mercado cada vez más saturado y menos rentable.
Según Alacero, esta situación implica, además, riesgos significativos para el empleo, con cerca de 1,4 millones de trabajos en juego en la región, mientras exacerba la pobreza y la desigualdad en la región.
El futuro y la sostenibilidad ambiental
A pesar de los desafíos actuales, existe un rayo de esperanza para la industria siderúrgica de América Latina en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de reducir las emisiones de carbono, el acero latinoamericano ofrece una ventaja competitiva debido a su menor huella de carbono en comparación con el acero chino, que es predominantemente producido utilizando carbón, un combustible altamente contaminante.
China ha reconocido la necesidad de reducir el impacto ambiental de su industria siderúrgica y ha anunciado planes para cortar su producción de acero basada en carbón. Este cambio hacia una producción más sostenible en el país asiático podría nivelar el campo de juego, permitiendo que el acero latinoamericano sea más competitivo en los mercados internacionales. Además, la región tiene el potencial de expandir su mercado a través de la producción de acero vinculada a energías renovables, que requieren este material para su desarrollo.
Es una realidad que la industria siderúrgica de América Latina enfrenta un período crítico, marcado por el dominio de China en la producción global de acero. Sin embargo, a pesar de los severos desafíos, emergen oportunidades de transformación hacia la sostenibilidad ambiental. Es crucial que las políticas regionales se enfoquen en fortalecer la producción local, combatiendo el dumping y fomentando prácticas más limpias.
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, MarÃa Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economÃa global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la polÃtica de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció, mediante comunicado de prensa, que las exportaciones del sector manufacturero completaron cinco meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con la entidad, en febrero, el comportamiento positivo de las exportaciones colombianas estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos (9 %) y de los combustibles (8,9 %). La ministra de Comercio, Industria y Turismo, MarÃa Lorena Gutiérrez, manifestó su satisfacción por el resultado y explicó que la recuperación de la economÃa global incidió en el buen desempeño de las exportaciones colombianas. “El alza que muestran las exportaciones manufactureras es muy relevante. Esto es resultado de la polÃtica de diversificación de la oferta exportable en la que estamos empeñados y del trabajo de profundización y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Invito a los empresarios a seguir trabajando juntos en este proceso”, señaló la ministra Gutiérrez. El incremento de las ventas externas manufactureras en febrero estuvo impulsado por diferentes bienes. Productos como equipos de transporte (148,3%),  manufacturas de caucho (112,5%), abonos (97,6%), equipos y materiales fotográficos (93,1%), manufacturas de corcho y madera (89%), plásticos en formas primarias (78,5%), hierro y acero (51%), edificios prefabricados (46,5%), manufacturas de minerales no metálicos (46,3%) y productos medicinales y farmacéuticos (38,9%), entre otros, impulsaron esta clase de ventas. En cuanto al sector de las exportaciones agropecuarias y de alimentos se destacan productos como: pescado (155,9%), azúcares y preparados con azúcar y miel (111,7%), tabaco y sus productos (77,4%), aceites y grasas fijos de origen vegetal (71,6%), pienso para animales (50,7%), carne y preparados de carne (45,9%) y bebidas (42,5%), entre otros. Por otro lado, las exportaciones totales colombianas en el primer bimestre aumentaron 13,9 % al compararlas con igual periodo de 2017. Las manufactureras crecieron 20,5%, las agropecuarias y de alimentos 17,7% y las de combustibles 15,3% en los dos primeros meses del 2018. Argentina, con un incremento de 158%, Paraguay (133,2%), Canadá (135,4%), Austria (119,7%), Francia (83,4%), Corea del Sur (40,5%), Costa Rica (15,7%) y Estados Unidos (4,6%) son algunos de los socios comerciales a los que más crecieron las exportaciones colombianas en los dos primeros meses de este año.